CRM y DMS soportados
Qué se sincroniza
Cada registro que DeltaLead envía al CRM o al DMS incluye el contexto completo del recorrido del lead, no solo un nombre y un teléfono. Para cada lead calificado se sincronizan estos datos:- Resumen de IA: una síntesis estructurada de la conversación, los datos clave y los próximos pasos
- Score del lead: la valoración de intención de compra, presupuesto y urgencia asignada por la IA
- Carro interesado: modelo, versión, año y cualquier requisito específico mencionado
- Historial de conversación: transcripción completa del chat y, cuando corresponde, grabación y resumen de la llamada
- Citas agendadas: visitas o llamadas de vuelta confirmadas durante la conversación con IA
- Vendedor asignado: el comercial encargado del seguimiento, sincronizado como propietario o responsable
Configurar una integración con el CRM
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Abrir la configuración de integraciones
En DeltaLead, ir a Configuración → Integraciones y elegir el CRM o el DMS de la lista.
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Autenticar
Conectar la cuenta por OAuth (en Salesforce, HubSpot y Pipedrive) o cargando la clave de API (en Odoo, Bitrix y otros). DeltaLead nunca almacena las credenciales del CRM en texto plano.
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Mapear los campos
Hacer coincidir los campos de lead de DeltaLead —nombre, teléfono, score, carro interesado, etcétera— con los campos correspondientes del CRM. Se puede usar el mapeo por defecto o personalizarlo según la estructura del pipeline.
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Activar la sincronización
Encender la sincronización. Desde ese momento, cada lead calificado se envía al CRM automáticamente. También puede lanzarse una sincronización histórica por única vez para migrar los leads que ya existen en DeltaLead.
Todas las integraciones con CRM y DMS se configuran como parte del proceso de onboarding de DeltaLead. El especialista de onboarding se encarga de la conexión, el mapeo de campos y las pruebas, para que el equipo empiece a recibir leads en su CRM desde el primer día.
CRM o DMS a medida
Si el sistema no aparece en la lista anterior, todavía hay opciones:- Contactar a DeltaLead: si el CRM o el DMS es de uso extendido en el mercado, es posible que el equipo ya esté construyendo el conector o pueda priorizarlo para la cuenta.
- Onboarding Enterprise: las integraciones a medida con sistemas propietarios o poco habituales las construye el equipo técnico de DeltaLead durante el onboarding del plan Enterprise.
- API REST y webhooks: para cualquier sistema capaz de recibir datos, los leads calificados pueden llegar por webhook o consultarse de forma programática con la API REST.